本周（7月29日至8月4日），国内方面，7月官方制造业PMI将公布，“推动高质量发展”系列主题新闻发布会将举行，近万亿元逆回购到期，上证综合全收益指数实时行情发布，沪深两市超280亿元市值限售股解禁。

　　国际方面，美联储将公布最新利率决议，多个经济体公布重要数据，其中，美国将公布7月ADP就业人数，德国、法国、英国将公布各自7月制造业PMI数据。

　　国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家知识产权局局长申长雨出席介绍情况，并答记者问

　　国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署副署长赵增连出席介绍情况，并答记者问

　　Wind数据显示，本周（7月29日至8月4日）沪深两市将有44只股票面临限售股解禁，合计解禁量为18.30亿股。按7月26日收盘价计算，合计解禁市值为283.92亿元。其中，解禁市值居前三位的是：润丰股份（72.62亿元）、蓝天燃气（53.86亿元）、优利德（17.59亿元）。

　　具体来看，7月29日，润丰股份与蓝天燃气分别解禁1.89亿股和4.00亿股，8月1日，优利德解禁6198万股，均为首发原股东限售股份。

　　财政部、海关总署、国家税务总局此前发布公告，自香港、澳门进境，年满18岁的内地居民旅客，携带行李物品免税额度从5000元提高至12000元，同时保留在口岸进境免税店额外购买3000元免税商品政策，额度合计15000元。该政策7月1日起适用于6个陆路口岸，并于8月1日在所有口岸(横琴“一线”口岸除外)实施。

　　7月29日起，国家发展改革委发布的《关于支持优质企业借用中长期外债促进实体经济高质量发展的通知》施行。该通知主要内容包括合理界定优质企业标准、简化相关审核要求和流程、完善相应事中事后监管等。

　　自7月29日起，上海证券交易所与中证指数有限公司正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。

　　国家市场监督管理总局于2023年3月发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

　　Wind数据显示，本周，中国人民银行公开市场将有9847.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期582亿元、2673亿元、661亿元、2351亿元、3580.5亿元。

　　国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本55.31万亿元，增长2.9%；营业收入利润率为5.41%，同比提高0.03个百分点。1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1—5月份加快0.1个百分点。

　　据中证金融公司网站，证监会于2024年7月10日依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施，存量合约不得晚于9月30日了结。中证金融公司认真落实相关工作要求，稳妥有序压降存量规模，逆周期调节作用正逐步显现。一是转融券规模平稳下降。截至7月24日，暂停转融券两周（注：自7月11日至24日，以下数据均为同一考察期间），转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%。二是个股存量业务有序了结。暂停转融券两周，有2057只股票发生了归还（即买入），占全部有转融券余额标的91%。暂停前转融券余额最大的5只个股，余额平均下降约39%。三是融券余额同步下降。暂停转融券两周，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。

　　“主题投资”策略近年来以其独特的优势，能够适应市场的波动性和不确定性，在市场震荡调整时贡献超额收益。

　　2）新质生产力开辟产业发展新赛道：AI芯片、消费电子芯片、数据存储、人形机器人、低空经济、车路云、Robotaxi；

　　关注景气度边际改善的机械设备、信息技术等领域，以及随宏观需求回暖、出口优势较强、海外营收占比相对较高的下游消费行业，如轻工纺服、零售、家电等。

　　对美股近期的业绩预期波动不需太过关注。从行业来看，结合N18M业绩预期近一个月内上调的情况，以及当前季报的业绩预期调整，建议积极关注信息技术、通信服务与房地产行业。